MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Ence realizará una emisión de obligaciones garantizadas de rango sénior por un importe inicial aproximado de 250 millones de euros, con vencimiento en 2020, con cupón semi-anual y dirigida a inversores cualificados internacionales.
El objetivo de la emisión es la diversificación e internacionalización de las fuentes de financiación, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Sus términos y condiciones definitivos, que estarán sujetos al derecho del estado de Nueva York, serán fijados una vez se complete el proceso de prospección de la demanda.
Está previsto que las obligaciones cuenten con garantías habituales en operaciones de esta naturaleza, tales como garantías personales irrevocables y ciertas garantías reales otorgadas por la compañía y sus filiales Celulosa Energía, Celulosas de Asturias, Norte Forestal y Silvasur Agroforestal.
Asimismo, esá previsto solicitar la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado de EuroMTF de Luxemburgo.
